SÃO PAULO - Após divulgar um lucro líquido cerca de 21 vezes maior para o terceiro trimestre, somando R$ 79,6 milhões, a Hypermarcas anunciou mais três aquisições por R$ 251,5 milhões, que envolvem cinco marcas de produtos de higiene pessoal e medicamentos.
A companhia adquiriu da Colgate-Palmolive a marca Pom Pom para higiene pessoal e sabonetes. "É uma aquisição estratégica, pois possibilitará à companhia lançar produtos sob a marca guarda-chuva, que antes não era possível. Além disto, a linha de sabonetes infantis possui uma posição consolidada neste setor de alto valor agregado", informa a empresa.
O valor da aquisição foi de R$ 85,0 milhões, sendo R$ 59,5 milhões à vista e o saldo remanescente em 24 parcelas mensais consecutivas, ajustadas pelo CDI. De acordo com a companhia, o negócio adiciona um valor incremental estimado de Ebitda de R$ 14,5 milhões, que representa um múltiplo de entrada de 5,8x, sem considerar as potenciais sinergias de extensões de linha.
A empresa venceu também o processo de vendas da Sanofi-Mendley de três marcas de medicamentos de prescrição: Digedrat (Maleato de trimebutina), na linha de cardiologia, Peridal (Domperidone), na linha de gastroenterologia, e Lopigrel (Bissulfato de clopidogrel), na linha de pediatria. Segundo a empresa, estes negócios se encaixam na grade de produtos da sua unidade de Farma Prescrição, e serão promovidos na força de visitação médica da companhia, uma vez que possuem especialidades clínicas similares às que a Hypermarcas já detinha. Além disto, estes produtos poderão ser lançados para os mercados de genéricos e similares. O valor da aquisição foi de R$ 84,0 milhões, a ser pago a vista. Segundo a empresa, o negócio adiciona um valor incremental estimado de Ebitda de R$ 16,0 milhões, representando um múltiplo de compra de 5,2x.
Oral Bitufo
A Hypermarcas também finalizou as negociações para aquisição da companhia de higiene oral Bitufo que, segundo o comunicado, vem crescendo organicamente a taxas superiores a 40%. "A empresa possui um portfólio de produtos de escovas especiais de alto valor agregado, inovadora e bastante complementar à linha de produtos Sanifill. Além disto, o modelo de comercialização da Bitufo engloba uma força de visitação especializada em dentistas que pode vender outros produtos da Hypermarcas neste segmento", informa.
O valor da aquisição foi de R$ 82,5 milhões, sendo R$ 42,5 milhões à vista e R$ 40,0 milhões divididos em 5 parcelas anuais consecutivas ajustadas pelo CDI. "O negócio adiciona um valor de Ebitda no segmento de higiene oral de R$ 9,2 milhões, que representa um múltiplo de entrada de 9,0x, antes de sinergias e sem considerar potenciais extensões de linha", informa a companhia.
Hypermarcas compra mais 5 marcas por R$ 251,5 milhões
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